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(以下内容从国金证券《基础化工行业研究:代糖关注度提升,建议重点关注有边际变化方向》研报附件原文摘录)本周化工市场综述本周市场震荡向上,其中申万化工指数上涨%,跑赢沪深300指数%。市场方面,新能源+AI+代糖行业标的表现较佳,产品价格下行行业标的有所承压。估值当面,本周基础化工板块PB历史分位数为33%,PE历史分位数为36%,估值仍有一定消化空间。本周大事件大事件一:近日,据业内人士透露,可隆工业株式会社的目标是在今年年底前完成庆尚北道Gumi工厂的对位芳纶生产线扩建。扩建后,生产能力将从每年7,500吨提高到15,000吨。大事件二:6月19日,全球最大的高性能膜材生产基地——福建长塑生产基地在泉州正式启用。此次福建长塑生产基地投产的首条生产线,是全球第三条宽幅超过7米的BOPA生产线。大事件三:近日,位于法国上莱茵省(Haut-Rhin)沙拉佩(Chalampé)的名为Butachimie工厂发生爆炸,共致5人受伤。爆炸地点位于生产厂房的储料坑里,据Butachimie透露,事故在13点40分左右发生,公司联合了专家对事故原因展开调查。伤势最严重的受害者手部被灼伤。据了解,Butachimie是一家生产尼龙的工厂,该工厂所生产的己二腈占全球总产量的35%,但据工厂负责人透露,由于工厂目前正在检修,5月19日至7月初期间处于停工状态。爆炸并没有殃及到设备,未对生产单元产生影响,也没发生泄露。不影响周边居民的正常生活。工厂位于一个大型工业园区,区域内有好几个化工企业。工厂共有420名长期雇员,但目前有1200人在现场进行修缮工作。大事件四:以色列钾肥供应商ICL宣布更新其与中国客户的2022年至2024年框架协议。该公司已同意在2023年向中国客户供应80万吨钾肥,双方可选择额外供应35万吨。商定的价格为每吨307美元,与最近的中加大合同结算价一致。此前6月6日加拿大供应商与中国客户签订了新的钾肥供应大合同,价格为307美元/吨,数量尚未透露。但白俄罗斯、俄罗斯供应商相继表示此价格过低,不能反映市场实际情况,所以拒绝支持。直到目前两个供应商仍未公布新的大合同签订的消息。但如今以色列供应商成为第二个307美元/吨与中国签订新大合同价格的客户,进一步证实了降价趋势,业内认为两俄的不支持恐怕难以为继。大事件五:6月24日,亚钾国际与泰国盐化工龙头贸易商.,LTD.于泰国首都曼谷,隆重举行《泰国市场供销合作框架协议》签约仪式。根据协议,公司将在一年合约期内向KC集团销售颗粒钾肥20万吨以上,达到泰国颗粒钾市场约四分之一的市场份额。大事件六:近日,茂名石化南海精细化工有限公司5万吨/年乙烯四聚制1-辛烯装置获备案!新建一套5万吨/年乙烯四聚制1-辛烯装置,主要包括催化剂配制、反应、精制分离、中间罐区、密闭排放等单元以及配套的储运系统、环保工程,其他公用工程及辅助生产设施依托茂名石化化工厂区现有设施。投资建议价格方面,本周中国化工产品价格指数历史分位数为22%,产品价格向下压力已逐步消化。库存方面,本周化学原料及化学制品制造业产成品存货同比历史分位数为32%,部分化工产品仍处于去库通道中。投资方面,建议重点关注有边际变化方向,比如:锂电回收、人形机器人材料。投资组合推荐新化股份、华鲁恒升、东材科技、润丰股份、沃特股份风险提示国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。标签:
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